M5: LLAMADAS PASE AL MÓDULO 5

Llamadas de pase al Módulo 5:

• Ingresar a Centro > Listados y estadísticas > Lista de talleres y buscar el Módulo 5 correspondiente.
• Ingresar a Centro > Listados y estadísticas > Tablero de participantes y revisar los enrolamientos de cada participante para calcular el descuento de USD$50 por cada enrolado efectivo. Filtrar por Taller = “Módulo 1”, Estatus = “Graduado” y buscando en la o las generaciones de Módulos 1 en los que han tenido oportunidad de enrolar durante su proceso. Corroborar con la dirección académica la información, pues podría haber errores en la creación de cada usuario asignando el enrolador.
• Revisar con la dirección académica si hay algún participante que se bajará del proceso.
• Se inicia las llamadas con la información obtenida. 
• Por orden contable, y poder generar los links de pagos de cada prospecto (sin importar el método de pago), durante la llamada o al final de la misma, se creará una ficha digital de inscripción para cada uno de los que sean posibilidad de subirse al Módulo 5; quienes declaren rotundamente que NO o su participación esté observada por la dirección académica, se pueden dejar sin ficha digital (igualmente se puede generar una ficha hasta el día anterior).
• Para el fin anteriormente mencionado, se deberá ingresar en una nueva pestaña a Centro > Listados y estadísticas > Lista de inscripciones, y hacer clic en Nueva inscripción manual.
  • Seleccionar el Módulo 5.
  • Ingresar el precio pactado.
  • Ingresar la generación SIN ceros adelante.
  • Seleccionar la fecha de inicio del Módulo 5.
  • Revisar que el local del Módulo 5 es el correcto (caso contrario corregir).
  • Si ya se sabe cómo lo pagará (total o parcial) se puede generar el pedido seleccionando la opción SÍ en CREAR PEDIDO. En caso contrario, dejar en NO para crear el pedido después.
  • Si se creará el pedido, en la casilla Seleccione producto escribir M5, con lo que aparecerán todas las opciones de pago. Si es parcial, seleccione el monto inicial, y más adelante podrá crear un pedido en la misma inscripción.
  • Seleccione NO en CREAR USUARIO NUEVO, a menos que el prospecto venga de otro centro, con lo cual no tendrá usuario creado en el sistema y se deberá crear uno seleccionando SI y llenando todos sus datos; nombres, apellidos, celular, correo electrónico, género, cómo fue enrolado y qué usuario registrado lo enroló. Sin esos datos NO SE PODRÁ CREAR UN NUEVO USUARIO.
  • Dado que el usuario generalmente está creado, buscarlo en el campo Buscar usuario creado.
  • Clic en Crear inscripción.
  • Buscar el registro recién creado (primero de la lista) y hacer clic sobre el nombre.
  • Copiar el link de pago y enviar al prospecto para su pago AUN CUANDO EL MÉTODO SEA EFECTIVO O ZELLE. En caso de pago con tarjeta, la entidad bancaria automáticamente cambiará el estado del pago a confirmado por finanzas y anotará en la Lista de talleres la anotación. En caso de Zelle o efectivo, la persona encargada de verificar los pagos deberá aprobar el pago desde la aplicación móvil o el menú Administración > Finanzas.
• Comunicar que se enviará la carta de invitación para el Módulo 5 una semana antes del mismo.